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兰花科创:未来产量保持稳定 “买入”评级
来源:  |  作者:  |  发布时间:2012年12月22日  |  点击次数:5301  |  【字号:
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  公司为优质无烟煤企业,本部4矿井产量核定产能540万吨,2011年产量达到596万吨,未来产量保持稳定。本部产量增长主要看新建玉溪矿的建成投产,该矿核定产能240万吨,权益产能128万吨,预计2014年可投入试生产,2015~2016年可达产。公司拟收购兰花集团控股子公司东峰煤矿资源整合矿井芦河煤业(产能90万吨)51%的股权、收购莒山煤矿资源整合矿井兰花沁裕(产能90万吨)53.2%的股权。预计两矿改扩建需要1.5~2年左右时间,2014年有望投产,2015年有望达产。因此,公司产能有望在2年内翻番,产量在3年内翻番。

  亚美大宁存扩产实力,5%股权的收购如完成将进一步提升公司业绩。亚美大宁矿井目前核定产能400万吨,实际生产能力大于核定产能。如果2013年公司完成亚美大宁5%股权的收购,那么公司对亚美大宁的持股比例将从36%提升至41%,按照产量450万吨计算,将增厚业绩0.07元/股。

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