公司管理优势明显,吨煤成本全国领先。公司推行全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理,使得公司的吨煤成本远低于同行,吨化肥成本也低于同处于晋城的化肥厂。
公司业绩预测和估值分析。根据民生证券的业绩预测估值模型,我们预测公司2008-2010年收入分别为52.28亿元、67.98亿元、78.18亿元,净利润分别为11.54亿元、11.84亿元、15.26亿元,每股收益预测为2元、2.05元、2.65元。按09年公司预测业绩17倍市盈率测算,公司股价在未来6个月内应达到34元,我们给予公司“推荐”投资评级。
来源:民生证券
|