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打造地方“金融航母”:《关于促进山西金融振兴的意见》(三)
来源:山西新闻网  |  作者:  |  发布时间:2015年06月17日  |  点击次数:5896  |  【字号:

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    引用时下流行的说法,省委、省政府推动金融振兴的一系列改革创新举措,正在山西金融业形成强劲的“风口”,使地方金融机构获得“飞”起来的机会。

    《关于促进山西金融振兴的意见》(简称《意见》)明确提出,要着力提升地方金融实力。其中很重要的一件事就是推动地方金融控股集团建设。承担这一任务的是山西国信投资集团有限公司(简称“山西国信集团”)。

    站到“风口”上,山西国信集团将如何促进区域金融振兴?在支持地方经济发展中,金融控股集团将发挥怎样的作用?6月12日,记者采访了山西国信集团董事长上官永清。

01★金控集团 地方金融的中坚力量

    记者:王儒林书记在全省金融振兴推进大会上讲到,抓金融振兴,必须振兴金融,培育金融业自身的造血功能。《意见》提出以山西国信集团为基础、形成金融控股集团,正是振兴金融的具体举措。对此,您怎么理解?

    上官永清:振兴山西金融,一定离不开地方金融实力的提升,进一步讲,要打造一批“金融航母”,使其成为支持地方经济发展的中坚力量。这是形势使然,更是山西金融重现晋商辉煌的必然选择。山西国信集团旗下控股、参股的机构有证券、信托、银行、基金、担保、股权交易、产权交易等,是我省唯一的地方金融控股集团。所以这次省委、省政府对山西国信集团寄予了很高期望。

    记者:金融控股集团对一个地方的金融产业发展会产生哪些影响?

    上官永清:金融控股集团具有整合并协同运用各类金融资源的综合作用,为经济输送金融“血液”。一个经济发达的地区,必然有一批强大的“金融航母”。比如人们一提美国,必然想到花旗、摩根——它们是美国金融经济实力的象征。因此我们围绕《意见》精神,提出加快传统金融向新金融转变步伐,着力打造一流金融控股集团,为“六大发展”提供综合多元化金融服务。

    记者:金融控股集团,核心在“金融”吧?

    上官永清:是的。山西国信集团的经营领域涵盖了金融与实业,在充分发挥包括实业在内的各类资本运营平台功能作用的基础上,进一步突出了金融主业,为我省经济社会建设提供综合全面的金融服务。从数据看,截至2014年末,集团提供各类融资总额1254.32亿元。其中,山西证券设立并购基金、创投基金、新三板基金4.9亿元,发行股票质押类、权益类、信托计划类、现金管理类及第三方投顾类集合计划69.99亿元;山西信托投资信托计划392亿元,为各类企业提供融资240亿元;中德证券完成IPO、定向增发等股本主承销项目101.30亿元,债券主承销商项目324.26亿元;担保公司为各类企业提供担保198.21亿元;股权交易中心发行私募债、小贷债等产品6.45亿元……因此,我们要继续提升金融核心竞争力,集中力量加快发展金融业务。按照《意见》要求,逐步整合各类金融牌照资源,形成以证券、信托、银行、担保、基金等各类金融要素为一体的金融控股集团。

02★一体两翼 明确战略转型布局

    记者:《意见》将地方金控集团建设纳入到金融改革创新的框架中,山西国信集团在这方面有什么样的思路?

    上官永清:从当前金融发展趋势看,传统金融向新金融转型势在必行。最显著的表现是,私募股权、资产管理、P2P、众筹、互联网金融等类金融、准金融的兴起,以及证券、保险、银行、基金、信托之间混业经营发展的“大资管”时代来临。在此背景下,必须加快战略调整,聚焦投资、资产管理和财富管理三大领域,加快发展新金融业务。

    记者:听说山西国信集团提出了“一体两翼”发展战略,能否阐述一下?

    上官永清:所谓“一体”,即金融控股集团这个主体,具体说就是以证券、信托、银行、基金、期货、担保、产权交易、股权交易以及资本管理公司、财富管理公司、互联网金融公司等机构为支撑的各种金融机构相互协同发展的综合金融服务商。所谓“两翼”,指的是传统金融创新为一翼,着力推进证券、信托、银行、期货以及担保、产权交易、股权交易等传统金融创新升级,为进一步发展新金融提供有效载体;新金融发展为一翼,大力发展互联网金融、私募、产业基金、金融资产交易等新金融模式和机构,为客户提供涵盖融资、并购、上市、资管等全方位的一揽子金融服务解决方案。

    记者:能够看出来,传统金融向新金融转变是趋势。

    上官永清:可以这么说。传统金融创新这一翼,体现的是“全牌照、多元化”,创新升级,为发展新金融提供有效载体。而新金融这一翼,我们提出要为服务地方经济发展提供优质、高效、全面的金融服务。其中,私募股权基金占有重要地位。当然“一体两翼”战略也涉及到互联网金融,我们正在积极布局。比如正在积极搭建的金融资产交易平台,将是一个线上线下跨平台、跨市场的金融资产综合交易中心。另外,我们正在加快推进以客户为中心的大数据平台建设,未来将打通银行、证券等传统金融服务平台。

03★扩大直接融资 服务实体经济

    记者:金融控股集团有自己独特的优势。请问你们将如何发挥这些优势?

    上官永清:要围绕“一体两翼”战略,促进传统金融向新金融转变。面对经济下行、银行信贷等间接融资趋紧的形势变化,我们围绕经济结构调整和产业升级,通过设立资本管理公司,发起募集产业基金、创投基金、并购基金等,吸引、撬动社会资本,促进经济转型。我们发起设立了政府产业引导基金。积极履行政府引导基金出资人职责,正在筹备设立总规模达到100亿元的山西省战略新兴产业以及文化产业、旅游产业等3只产业基金。目前,与现代煤化工、新能源、节能环保、新能源汽车等项目方面达成初步投资意向。同时,山证基金公司管理的中小企业创投基金,投资的2家省内企业即将登陆新三板。

    我们还在筹备发起新能源基金,支持光伏发电、生物质发电、垃圾发电等新能源产业,以及低热发电、脱硫脱硝等节能减排项目。筹备发起水环境治理基金,拟通过PPP模式,支持我省主要城市的污水处理、污泥治理、河道清淤等工程。

    记者:在推动企业利用多层次资本市场方面,山西国信集团将如何用好旗下的各种要素资源?

    上官永清:首先是积极对接主板市场,支持省内上市公司定增、并购重组和产业整合,通过权益性、债务性等多种方式扩大再融资规模。近三年,我们累计为省内企业发行公司债券、城投债等134亿元,现有2家上市公司股权再融资正在顺利推进,拟募集资金共计约60亿元。其次是积极支持优质企业首发上市。除了刚刚上市的山西永东化工股份有限公司,山西证券旗下中德证券已经启动壶化集团、尚风科技、太原风华3家公司的IPO项目。第三,积极支持我省优质企业到新三板挂牌。目前,已辅导推荐5家公司登陆新三板,正在审批的有2家,储备企业20余家。第四,我们将大力建设四板市场(区域性股权交易市场和柜台交易市场),发挥集团分支机构覆盖全省的优势,指导推动更多省内企业在山西股权交易中心挂牌。(记者 张巨峰)

    金融知识链接

    ■金融控股集团

    是由具有实际控制力的母公司以及具有独立法人地位的金融机构和非金融企业依战略、资本、产权、文化等长期交易关系纽带所形成的具有共同利益、协调运作、主营金融业务、规模庞大、功能多样化的企业混合体。

    金融控股集团是金融业实现综合经营的一种组织形式,也是一种追求资本投资最优化、资本利润最大化的资本运作形式。在金控集团中,控股公司可视为集团公司,其他金融企业可视为成员企业。集团公司与成员企业间通过产权关系或管理关系相互联系。各成员企业虽受集团公司的控制和影响,但要承担独立的民事责任。

    金融控股集团内部有不同种类的金融机构,使得本身具有巨大的协同效应的优势。

    ■新金融

    是对金融领域正在出现的新业态、新模式以及传统金融创新的统称,有别于传统的银行信贷、证券经纪、信托融资、保险保费等业务,其核心是将间接融资有效转化为直接融资,注重将企业、项目融资需求转化为金融产品,直接服务于居民投资和实体经济融资。从形式看,更加依赖于互联网技术,业态更加多元化。目前,以私募股权、资产管理、P2P、众筹、互联网金融等类金融、准金融为主要代表。

    ■产业基金

    是一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度。即通过向多数投资者发行基金份额并设立基金公司,由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产,从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资。



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